Et si on parlait de votre patrimoine ?
A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.
En qualité d'EXPERT en gestion de patrimoine, nous vous remettrons le document d'entrée en relation, document légal de présentation des activités du Cabinet, puis
établirons avec vous une lettre de mission.
Nous vous proposerons alors par écrit les solutions à vos attentes personnelles, dans la plus stricte confidentialité.
Notre activité repose sur l'approche globale de votre patrimoine : nos préconisations sont alors établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, financier, juridique, familial, social, professionnel, fiscal).
Nous pouvons aussi vous apporter une réponse à un besoin ponctuel, dans le cadre d'une approche thématique : par exemple, effectuer un placement financier, procéder à un investissement immobilier, ou bien encore réduire vos impôts ...
Notre totale LIBERTE nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.
Au sommaire :
Impôt sur le revenu : Comprendre l’impact de l’individualisation automatique du taux de prélèvement à la source pour les couples.
Transmission d’entreprise : Sécuriser votre transmission avec le Pacte Dutreil et éviter les pièges les plus fréquents.
Immobilier : SCPI ou immobilier en direct, que faut-il privilégier ?
Épargne : Opportunités d’arbitrage face à la baisse des taux des livrets réglementés.
Retraite : La retraite progressive accessible dès 60 ans – une transition en douceur vers l’après.
Newsletter 4e trimestre 2025.pdf
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Document Entrée en relation 05 2019.pdf
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